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Vtiger


¿Qué es la integración con Vtiger CRM?

Telefácil le permite integrar las llamadas entrantes y salientes y el envío de SMS con el gestor de CRM Vtiger.



Descargar módulo Phone Calls

Acceda a este enlace: https://www.vtiger.com/ y cree una cuenta de Vtiger, si no dispone de una ya. Debe descargar el módulo Phone Calls, que por defecto no viene incluido en Vtiger. Acceda a Menu > Extension Store

Vtiger extension store.jpg

Busque el módulo Phone Calls e instálelo

Vtiger phone calls.jpg


Integración de llamadas

Para integrar las llamadas entrantes con Vtiger CRM, tiene que configurar el proveedor en Vtiger y también activar el uso de Vtiger en el panel de centralita de su página de Telefácil.

Configuración en Vtiger

Una vez descargado el módulo "Phone Calls" podrá configurarlo en el menú de Vtiger (situado en la parte inferior de la columna de la izquierda).

Configuración del proveedor

El primer paso para poder utilizar su centralita Telefácil en Vtiger será configurar el proveedor de servicios telefónicos.

Acceda al módulo PBXManager o PhoneCalls dependiendo de su versión de Vtiger.

En la parte superior derecha verá una opción de personalización que le permitirá configurar el proveedor.

vtiger instalacion

Seleccione la opción añadir gateway.

vtiger crm alta

A continuación rellene con los datos necesarios que se muestran en la imagen:

instalacion

Gateway: Esto permite que pueda ser compatible con nuestro operador.

Gateway Status: Inactive. De momento tiene que ponerlo a inactivo para que funcione

Default Gateway: Yes. Para que por defecto nos utilice esta. Esto es útil cuando tenemos varios gateway.

Enable Outgoing Calls: Seleccione esta opción para que le aparezca el cuadro de configuración de llamadas salientes justo debajo.

Vtiger Secret Key: xxxxxxxx. Valor personalizado que le identificará como usuario de Vtiger. Es necesario para añadirlo en la configuración de su centralita Telefácil.

En Outgoing details:

URL to Notify: POST https://scgi.duocom.es/cgi-bin/telefacil2/makecall

Content type: FORM

Authorization type: No authorization

Parameters : No añada ningún parámetro



Configuración de los usuarios en Vtiger

Para cada usuario (empleado) que tenga en Vtiger, tiene que definir un Office Phone. Este número se utilizará para determinar a qué usuario va destinada la llamada. Si no lo pone NO RECIBIRÁ CORRECTAMENTE LAS LLAMADAS.


A continuación se explica como hacerlo:

  1. Inicie sesión en Vtiger (importante que sea como un usuario con permisos de administrador)
    Vtiger manage user menu.jpg
  2. Verá la lista de usuarios de Vtiger
    Vtiger manage user.jpg
  3. Tendrá que editar cada uno para añadir el "Office Phone" correspondiente. ¿Cuál es el Office Phone de cada usuario? Será el número de centralita(solo los números sin ningún otro caracter de separación) + "." + la extensión. No tiene que poner @telefacil.com. Vea el siguiente ejemplo:
    Ejemplo vtiger.jpg
    En el ejemplo tiene una centralita con cuatro extensiones, dos de las cuales van a ser usadas por usuarios en Vtiger. Para que todo funcione correctamente deberá añadir en los usuario de Vtiger lo siguiente:
    • usuario1@miempresa.com => Office Phone 912345678.1
    • usuario2@miempresa.com => Office Phone 912345678.2
      Vtiger office number.jpg

(Existe la posibilidad de poner como Office Phone el teléfono real del usuario en vez de la forma centralita+.+ext. Para ello, utilice la opción "Mandar aviso al número de desvío en vez de a centralita.ext cuando se descuelga una llamada entrante" que encontrará en Opciones avanzadas).

Configuración en Telefácil

Para activar el uso de Vtiger en Telefácil tiene que ir a la configuración de centralita > Pestaña CRM y seleccionar Vtiger.

Conf vtiger en web.jpg

Panel vtiger en web.jpg

  • Vtiger Secret Key : Este valor le aparece al configurar la telefonía en Vtiger, cuando crea un nuevo gateway.
  • URL de la instancia Vtiger: Es la URL del CRM de su empresa. Cuando accede a Vtiger con sus datos de login podrá ver que la url aparece algo como suempresa.vtiger.com . Este valor lo necesitamos para saber a donde enviamos las llamadas entrantes.

¿Cómo se usa?

Para llamadas entrantes, una vez que tenga todo configurado empezará a ver las llamadas entrantes en su CRM.

Llamada entrante vtiger.jpg

Cuando reciba una llamada le aparecerá ventana emergente, como en la de la imagen anterior, a todos los usuarios que estén conectados a Vtiger. Una vez que se descuelgue el teléfono, solo permanecerá la ventana emergente en el usuario asociado a la extensión destino de la llamada.

Si el llamante está ya incluido en el CRM le aparecerán los datos. En caso contrario, le dará la posibilidad de incluirlo en los contactos del CRM.

Para llamadas salientes, una vez configurados, en todos los sitios donde tenga números de teléfono, le permitirá iniciar una llamada haciendo clic sobre ellos.

configurar instalacion

Se enviará la llamada a todos los teléfonos donde esté registrado con su número virtual o de centralita. La llamada se realizará mediante un callback.

¿Qué es un callback?

El callback es un mecanismo por el cual usted recibirá una llamada a su número (en este caso al que especificó como número para llamadas salientes) y cuando descuelgue, se realizará la llamada al destino.

El número para recibir la primera llamada del callback puede ser un móvil, un fijo o su extensión de centralita virtual (que previamente haya configurado en algún teléfono IP o softphone).

Grabaciones

Si usted tiene contratado el servicio de Grabaciones en Telefácil, en Vtiger todas las llamadas le aparecerán con su correspondiente grabación. No necesita realizar ninguna acción (desde que termina la llamada hasta que aparece la grabación en Vtiger pueden pasar unos minutos).

Historial de grabaciones del vtiger

No obstante, las grabaciones en Telefácil desaparecen a los 15 días. Puede guardar sus grabaciones automáticamente en un servidor externo y que estas se enlacen desde Vtiger Integración avanzada de las grabaciones con vtiger.



Integración con SMS

Vtiger hace uso del protocolo SMPP para enviar SMS. Telefácil soporta este protocolo, que usaremos para conectar el envío de SMS con Vtiger.

Configuración en Telefácil

Entre en su cuenta Telefácil y vaya a SMS > SMPP.

Smpp1.jpg

Pinche en "Activar SMPP" y establezca una contraseña entre 4 y 24 caracteres. Puede elegir una máscara si tiene alguna contratada. Pinche en "Guardar".

Una vez activo, anote el servidor (smpp.duocom.es), el usuario (su número de cuenta) y la contraseña que ha establecido para el siguiente paso.

Configuración en Vtiger


Descargar el módulo SMS Notifier

Debe descargar el módulo SMS Notifier, que por defecto no viene incluido en Vtiger. Acceda a Menu > Extension Store

Vtiger extension store.jpg

Busque el módulo SMS Notifier

Vtiger sms notifier.jpg



Configurar el servidor

Seleccione New configuration

Vtiger nueva configuracion.jpg

Selecciones como proveedor SMPP

Vtiger proveedor sms.jpg

Rellene los datos tal como aparecen en la imagen

Vtiger datos servidor generico.jpg

  • Active: Yes. Para que pueda enviar SMS.
  • Provider Name: Duocom. Este valor sirve para distinguir entre varios proveedor, si tiene más de uno.
  • System Type : SMPP
  • Host : smpp.duocom.es
  • Port : 2775
  • User name : xxxxx El usuario con el que accede a su cuenta Telefácil
  • Password : xxxxx La contraseña que especificó cuando activó el SMPP en Telefácil
  • TON : 1
  • NPI : 1
  • Address Range : 1
  • Short Code: 1234
  • Bind Type: Transmitter



¿Cómo mandar un SMS?

Para enviar mensajes desde Vtiger solo tiene que acceder a su lista de contactos y seleccionar uno o varios contactos.

Vtiger opcion enviosms.jpg

A continuación despliegue todas las opciones ocultas en el botón More y seleccione Send SMS.

Vtiger sms mas opciones.jpg

Le aparecerá una ventana emergente donde podrá seleccionar el teléfono, dentro del contacto, al que va a enviar el mensaje. Por ejemplo Mobile phone.

Vtiger sms emergente.jpg



Listado de SMS enviados

En el módulo SMS Notifier podrá ver el listado de los SMS enviados así como el estado de mismos.

Vtiger listado sms.jpg

Si ve que el estado del mensaje es "Procesando" y ya ha pasado tiempo desde el envío, puede entrar en el detalle del mensaje y hacer clic en las opciones.

Vtiger opciones sms.jpg

Verá una llamada "Check Status" que forzará la comprobación del estado del SMS.


SMS Automáticos

Con Vtiger CRM tiene la posibilidad de programar el envío automático de SMS en respuesta a diferentes eventos.

Por ejemplo, cuando crea un contacto, puede enviar un SMS automático que informe a la persona que ha sido incluido en la base de datos del negocio.

Para configurar estos SMS tiene que crear un Workflow (flujo de trabajo). Siga los siguientes pasos:

Crear un Workflow

  • Acuda a Settings > Automation > Workflow
  • Haga clic en nuevo workflow

El el flujo de trabajo tiene que especificar el módulo sobre el que va a realizar la acción, para el ejemplo seleccionamos "Contactos". También tenemos que seleccionar el evento que disparará la acción, en este caso la creación.

Vtiger flujo trabajo.jpg

Crear un webhook

Al flujo de trabajo le tiene que asignar un webhook, que se configurará de la siguiente manera: Vtiger webhook.jpg

  • URL to Notify : https://scgi.duocom.es/cgi-bin/telefacil2/apisms
  • Content type : FORM
  • Authorization type : No Authorization
  • Parameters
    • mensaje : contact('Hola ', firstname) Concatena "Hola" y el nombre del contacto
    • principal : 666666666 Su usuario de Telefácil
    • pass : 1234 Su contraseña de Telefácil
    • accion : enviar
    • movil1 : mobile (El campo que guarda el número de teléfono en el contacto)




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