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Pipedrive

¿Qué es la integración con Pipedrive?

Telefácil le permite integrar las llamadas entrantes y salientes con el gestor de CRM Pipedrive.

Integración de llamadas

Requisitos para la integración

Para integrar su cuenta Pipedrive con Telefácil usted necesitará lo siguiente:

  • Una cuenta activa en Telefácil, con un número de centralita virtual y una o más extensiones creadas.
  • Una cuenta activa en Pipedrive.

En su cuenta Pipedrive, necesita tener a mano el token de API personal y la URL de instancia. Para conseguir esos datos, entre en su panel Pipedrive y pinche en Ajustes:

Pipedrive ajustes integracion.jpg

Vaya a API. Ahí encontrará el token de API personal. La URL de instancia la verá en la caja de URL de su navegador después del https://.

Pipedrive api.jpg

En el ejemplo la URL de instancia sería miempresa5.pipedrive.com y el token de API personal sería: 37b27ae44eexxxxxxxxxxx55fc3f.

Cómo activar la integración

Entre en su cuenta Telefácil y vaya a OFICINA VIRTUAL > Centralita > CRM > Pipedrive. Allí encontrará un formulario para ingresar el token de API personal y la URL de la instancia de su cuenta en Pipedrive.

Pipedrive activacion integracion.jpg

Una vez haya introducido los datos que se le piden y haya pulsado en Guardar, se le mostrará la pantalla de configuración de la integración.

Pipedrive config1.jpg

Configuración de la integración

En la pantalla de configuración verá 4 secciones:

  1. Sección de datos de Pipedrive (token de API personal y URL de instancia).
  2. Sección de recepción de notificaciones (solo funciona en Google Chrome y Mozilla Firefox).
  3. Conexión de las extensiones: use esta sección para decidir qué extensiones de la centralita integrará con Pipedrive: las llamadas entrantes a cada extensión irán a Pipedrive si usted así lo establece. Tiene la opción de asignar a cada extensión uno de sus usuarios en Pipedrive, de manera que cada llamada que se apunte en Pipedrive quede automáticamente asignada a ese usuario.
  4. Conexión de los voips y los teléfonos activados: también puede integrar las llamadas salientes realizadas desde los teléfonos activados y VoIP de su cuenta Telefácil con Pipedrive. De igual manera que con las extensiones, puede hacer que las actividades generadas por cada llamada se asignen a un usuario en Pipedrive.

Las llamadas de/a cada extensión o número que conecte generarán una actividad dentro de Pipedrive, donde podrá ver el número llamante, el número llamado, la duración de la llamada (redondeada a minutos), el estado de la llamada (pendiente/finalizada) y, si lo ha contratado, el enlace a la grabación de la llamada.

Notificaciones en el navegador

Adicionalmente a la generación de actividades en Pipedrive puede activar las notificaciones del navegador para recibir una aviso cuando recibe una llamada. Esta opción está disponible para Google Chrome y Mozilla Firefox.

Tendrá que activar las notificaciones en cada navegador que utilice. Cada uno de sus trabajadores, tendrá que entrar en la cuenta Telefácil, ir a OFICINA VIRTUAL > Centralita > CRM > Pipedrive y allí activar las notificaciones. Como dar acceso a cada trabajador a la cuenta Telefácil no tiene sentido, le recomendamos los siguientes pasos:

  1. Cree usuarios en su cuenta Telefácil para cada uno de sus trabajadores. Asígneles permiso en las extensiones y teléfonos que vayan a usar cada uno.
  2. Haga que cada usuario entre en su cuenta Telefácil (con su e-mail y su contraseña propia). Una vez dentro, deberán dirigirse a OFICINA VIRTUAL > Pipedrive CRM y pulsar el botón "Activar notificaciones en este navegador".

Pipedrive usuario.jpg

De esta manera, cada vez que se produzca una llamada relacionada con una extensión o número permitido para el usuario, le saltará una notificación con la información relevante sobre esa llamada (llamante, llamado, etc). Si además el número de teléfono llamante (o llamado) es un contacto de Pipedrive, el trabajador podrá pulsar en la notificación para ir a la ficha del contacto.

Directo a extensión por usuario Pipedrive

Con esta opción usted podrá cambiar el flujo de las llamadas entrantes a su centralita basándose en lo contactos o leads que tenga almacenados en Pipedrive.

Si activa esta opción cada vez que reciba una llamada a la extensión el sistema consultará el contacto en Pipedrive y obtendrá el propietario. Se pueden dar dos casos:

  1. No encuentra propietario. La llamada seguirá el curso normal y será notificada a los usuarios que tenga en la columna Conectar a Pipedrive.
  2. Si encuentra propietario. Se buscará la extensión de la centralita del propietario y se desviará la llamada directamente a esa extensión. Se entenderá por extensión del propietario aquella donde esté asignado solo él.


Directos pipedrive.jpg


A continuación mostramos un diagrama de flujo de las llamadas a extensiones con esta opción activada.

Diagrama flujo directos crm.jpg


Lanzar llamadas desde Pipedrive

Se pueden lanzar llamadas desde Pipedrive utilizando nuestra extensión para llamadas Llamada Web (disponible para Chrome y Firefox).

Puede descargarla directamente en Chrome Web Store o en Firefox Add-ons

¿Qué tengo que hacer en Pipedrive?

No es necesario hacer ningún cambio en Pipedrive si tiene la configuración por defecto:

Pipedrive ajustes.jpg

Pipedrieve telefonos.jpg

En caso de no tener la configuración como aparece en la imagen tendrá que poner en el campo link uno de los siguientes valores:

  • callto:[number]
  • tel:[number]

No sustituya number por ningún valor, tiene que escribirlo tal cual aparece.

De esta forma todos los números de teléfono que muestra Pipedrive tendrán la forma "callto:99999999" o "tel:999999999" y nuestra extensión Llamada Web le permitirá llamar desde ellos.

¿Que tengo que hacer en Telefácil?

En su panel tendrá que tener que activar la integración para el número que esté utilizando en la extensión Llamada Web.

Pipedrive conf llamadas salientes.jpg

Por ejemplo, si ha configurado la extensión con los siguientes datos:

  • Usuario: <Su usuario Telefácil>
  • Contraseña: La contraseña del usuario
  • Número de teléfono llamante: 973890196.1@telefacil.com

Tendrá que activar la integración para el número 912345678.1@telefacil.com. De está forma cuando llame a algún número la llamada quedará registrada en Pipedrive, asociada al contacto correspondiente si lo tiene almacenado.

¿Cómo funcionan las llamadas?

Cada llamada será un callback, es decir, se realizará una primera llamada al número que especifique como llamante y cuando descuelgue se realizará la llamada al destino. Si como número llamante especifica su número virtual o de centralita esa primera llamada no tendrá costo para usted. Si quiere que sea un número móvil o un fijo de otro operador se le facturará la llamada con las tarifas vigentes o se le descontarán de su bono de llamadas.

Si el número llamante es Voip (telefono IP, sofphone...) tiene que añadir el sufijo @telefacil.com para que la llamada vaya directamente al VoIP y no se ejecuten los desvíos que tenga programados para las llamadas entrantes a su número. Ejemplo: 923456789.2@telefacil.com.

¿Se pueden grabar las llamadas?

Si no tiene contratado el servicio de grabaciones de Telefácil, puede seleccionar en la extensión que la llamada se grabe y se envíe al e-mail de la cuenta Telefácil. Si tiene contratado el servicio de grabaciones, la grabación se almacenará en el panel web y se enviará a los correos que usted establezca en la configuración.




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